Salesforce là gì mà ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng để quản lý khách hàng, bán hàng và tối ưu quy trình kinh doanh? Đây là một nền tảng CRM hoạt động trên môi trường đám mây, cung cấp hệ sinh thái công cụ từ quản lý dữ liệu khách hàng, sales, marketing đến chăm sóc sau bán hàng. Với khả năng tùy chỉnh và mở rộng, Salesforce được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành công nghệ.

Salesforce là gì?

Trước khi tìm hiểu các tính năng hay cơ hội nghề nghiệp, cần hiểu đúng bản chất của Salesforce. Đây không đơn thuần là một phần mềm lưu trữ thông tin khách hàng mà là một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nhiều hoạt động xoay quanh khách hàng.

Salesforce là nền tảng CRM trên nền tảng đám mây

Salesforce là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng, hay CRM (Customer Relationship Management), được phát triển theo mô hình điện toán đám mây. Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua Internet mà không cần tự xây dựng toàn bộ hạ tầng máy chủ.

Hiểu đơn giản, Salesforce giống như một “trung tâm dữ liệu” kết nối các thông tin liên quan đến khách hàng. Nhân viên có thể theo dõi thông tin liên hệ, lịch sử tương tác, cơ hội bán hàng và các hoạt động chăm sóc trên cùng một hệ thống.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng kết nối dữ liệu và quy trình. Thay vì mỗi phòng ban sử dụng một file hoặc phần mềm riêng, doanh nghiệp có thể xây dựng quy trình làm việc tập trung hơn trên Salesforce.

Salesforce là nền tảng CRM trên nền tảng đám mây

Salesforce được sử dụng để làm gì?

Salesforce được sử dụng chủ yếu để quản lý khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp vận hành các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Tùy nhu cầu, doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng cho bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng, thương mại điện tử hoặc phân tích dữ liệu.

Ví dụ, khi một khách hàng để lại thông tin trên website, dữ liệu có thể được đưa vào hệ thống để nhân viên sales tiếp nhận và theo dõi. Sau khi phát sinh giao dịch, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục sử dụng dữ liệu đó để hỗ trợ khách hàng.

Nhờ vậy, thông tin không bị chia nhỏ giữa nhiều bộ phận. Đây cũng là lý do Salesforce thường được lựa chọn khi doanh nghiệp muốn xây dựng một quy trình quản lý khách hàng xuyên suốt.

Salesforce có những tính năng nào?

Sau khi hiểu Salesforce là gì, bước tiếp theo là nhìn vào những chức năng tạo nên giá trị của nền tảng này. Mỗi nhóm chức năng phục vụ một giai đoạn khác nhau trong hành trình khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng

Salesforce cho phép doanh nghiệp tập trung thông tin khách hàng trên một hệ thống. Các dữ liệu như thông tin liên hệ, lịch sử tương tác, giao dịch và hoạt động chăm sóc có thể được quản lý theo từng hồ sơ.

Điều này giúp nhân viên dễ dàng nắm được khách hàng đang ở giai đoạn nào. Khi chuyển giao công việc giữa các bộ phận, thông tin cũng có thể được tiếp nối thay vì phải tìm kiếm lại từ đầu.

Một số tính năng cơ bản của Salesforce

Quản lý quy trình bán hàng

Salesforce hỗ trợ nhân viên sales theo dõi khách hàng tiềm năng và các cơ hội bán hàng trong từng giai đoạn. Doanh nghiệp có thể xây dựng pipeline để biết cơ hội nào mới phát sinh, cơ hội nào đang được tư vấn và giao dịch nào sắp hoàn tất.

Với nhà quản lý, dữ liệu này còn giúp theo dõi tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ sales. Thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, doanh nghiệp có thể quan sát cả quá trình dẫn đến kết quả đó.

Tự động hóa hoạt động marketing

Marketing là một phần quan trọng trong hệ sinh thái Salesforce. Nền tảng cung cấp các công cụ giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng và triển khai những hoạt động marketing phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Khi dữ liệu được kết nối với hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn hành trình của từng nhóm khách hàng. Đây là nền tảng để triển khai các chiến dịch có tính cá nhân hóa cao hơn.

Quản lý chăm sóc khách hàng

Salesforce cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng. Nhân viên có thể theo dõi tình trạng xử lý, lịch sử trao đổi và các thông tin liên quan ngay trên hệ thống.

Điểm quan trọng là hoạt động chăm sóc không bị tách rời khỏi dữ liệu bán hàng. Nhân viên có thể hiểu bối cảnh của khách hàng trước khi đưa ra phương án hỗ trợ, từ đó hạn chế việc khách hàng phải cung cấp lại thông tin nhiều lần.

Báo cáo và phân tích dữ liệu

Một lượng lớn dữ liệu khách hàng sẽ không mang lại nhiều giá trị nếu doanh nghiệp không thể phân tích và sử dụng chúng. Salesforce cung cấp các công cụ báo cáo và dashboard để tổng hợp dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.

Nhà quản lý có thể theo dõi các chỉ số liên quan đến doanh thu, khách hàng, cơ hội bán hàng hoặc hiệu quả hoạt động. Từ những dữ liệu này, doanh nghiệp có thêm cơ sở để điều chỉnh quy trình và kế hoạch kinh doanh.

Salesforce có những sản phẩm nào?

Salesforce không chỉ cung cấp một sản phẩm CRM duy nhất. Hệ sinh thái này được chia thành nhiều nhóm giải pháp, trong đó mỗi sản phẩm tập trung vào một nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Sales Cloud

Sales Cloud tập trung vào hoạt động bán hàng và quản lý cơ hội kinh doanh. Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, tài khoản, cơ hội bán hàng và pipeline.

Với những doanh nghiệp có đội ngũ sales lớn, việc quản lý tập trung giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ của từng cơ hội và hiệu quả của đội ngũ.

Service Cloud

Service Cloud hướng đến hoạt động chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Công cụ này giúp doanh nghiệp quản lý yêu cầu dịch vụ, lịch sử tương tác và quá trình xử lý vấn đề.

Thay vì tiếp nhận yêu cầu một cách rời rạc qua nhiều kênh, doanh nghiệp có thể xây dựng quy trình hỗ trợ tập trung hơn.

Hệ sinh thái của Salesforce

Marketing Cloud

Marketing Cloud phục vụ các hoạt động marketing và quản lý hành trình khách hàng. Doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu để phân nhóm khách hàng, triển khai chiến dịch và theo dõi phản hồi.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu marketing có thể kết nối với những hoạt động khác trong hệ sinh thái Salesforce, giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng.

Commerce Cloud

Commerce Cloud được phát triển cho các hoạt động thương mại điện tử. Giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và quản lý trải nghiệm mua sắm trên các kênh kỹ thuật số.

Khi kết hợp với dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp có thể tạo ra trải nghiệm mua sắm phù hợp hơn với hành vi và nhu cầu của từng nhóm người dùng.

Ưu điểm và hạn chế của Salesforce

Bất kỳ nền tảng doanh nghiệp nào cũng có những điểm mạnh và giới hạn nhất định. Với Salesforce, khả năng mở rộng là một trong những yếu tố đáng chú ý, nhưng đây cũng là hệ thống có độ phức tạp tương đối cao.

Ưu điểm của Salesforce

Salesforce có hệ sinh thái lớn với nhiều công cụ phục vụ các hoạt động khác nhau. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ một nhu cầu cụ thể rồi mở rộng thêm các giải pháp khi quy mô phát triển.

Khả năng tùy chỉnh cũng là một ưu điểm đáng chú ý. Doanh nghiệp có thể cấu hình quy trình, quyền truy cập, báo cáo và nhiều thành phần khác theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, mô hình đám mây giúp giảm nhu cầu tự quản lý hạ tầng máy chủ. Dữ liệu tập trung cũng tạo điều kiện để các bộ phận phối hợp và chia sẻ thông tin thuận tiện hơn.

Những ưu điểm của Salesforce

Hạn chế của Salesforce

Salesforce có phạm vi tính năng lớn nên người mới có thể mất thời gian để làm quen. Việc triển khai cũng không đơn giản nếu doanh nghiệp có nhiều quy trình phức tạp hoặc yêu cầu tích hợp với các hệ thống khác.

Chi phí sử dụng cũng phụ thuộc vào sản phẩm, số lượng người dùng và mức độ tùy chỉnh. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu trước khi triển khai để tránh sử dụng những tính năng không thực sự cần thiết.

Salesforce phù hợp với những ai?

Salesforce không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn. Nền tảng có thể được ứng dụng ở nhiều quy mô khác nhau, đặc biệt với những tổ chức cần quản lý lượng dữ liệu khách hàng lớn hoặc có quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng phức tạp.

Doanh nghiệp cần quản lý khách hàng tập trung

Salesforce phù hợp với doanh nghiệp đang gặp tình trạng dữ liệu khách hàng nằm rải rác ở nhiều file hoặc hệ thống. Khi số lượng khách hàng tăng, cách quản lý thủ công thường khó đảm bảo tính nhất quán.

Việc tập trung dữ liệu trên một hệ thống giúp doanh nghiệp dễ kiểm soát thông tin và xây dựng quy trình làm việc rõ ràng hơn.

Doanh nghiệp muốn tự động hóa quy trình

Những doanh nghiệp có nhiều thao tác lặp lại cũng có thể khai thác Salesforce để tự động hóa một phần quy trình. Thay vì xử lý từng bước bằng tay, hệ thống có thể thực hiện một số tác vụ theo quy tắc được thiết lập trước.

Điều này giúp nhân viên giảm thời gian cho những công việc mang tính lặp lại và tập trung nhiều hơn vào các hoạt động cần tương tác hoặc phân tích.

Cơ hội nghề nghiệp với Salesforce

Không chỉ là một công cụ dành cho doanh nghiệp, Salesforce còn tạo ra một hệ sinh thái nghề nghiệp tương đối đa dạng. Tùy nền tảng và mục tiêu cá nhân, người học có thể đi theo hướng kỹ thuật, quản trị hoặc tư vấn giải pháp.

Salesforce Developer

Salesforce Developer phụ trách phát triển và tùy chỉnh các giải pháp trên nền tảng Salesforce. Công việc có thể bao gồm lập trình, xây dựng tính năng, tích hợp hệ thống và tối ưu ứng dụng.

Người theo hướng này thường cần tìm hiểu những công nghệ đặc thù của Salesforce như Apex và Lightning Web Components, đồng thời có nền tảng về lập trình và cơ sở dữ liệu.

Salesforce Administrator

Salesforce Administrator tập trung vào việc cấu hình và quản trị hệ thống. Công việc thường liên quan đến quản lý người dùng, phân quyền, dữ liệu, báo cáo và thiết lập quy trình.

Đây có thể là hướng tiếp cận phù hợp với những người muốn làm việc sâu với hệ thống CRM nhưng không đặt trọng tâm hoàn toàn vào lập trình.

Salesforce Consultant

Salesforce Consultant đóng vai trò kết nối giữa nhu cầu kinh doanh và giải pháp công nghệ. Người làm vị trí này cần tìm hiểu quy trình của doanh nghiệp, xác định vấn đề và đề xuất cách triển khai Salesforce phù hợp.

Vì vậy, ngoài kiến thức nền tảng Salesforce, vị trí này còn đòi hỏi khả năng phân tích yêu cầu, giao tiếp và hiểu quy trình kinh doanh.

Học Salesforce có khó không?

Mức độ khó khi học Salesforce phụ thuộc khá nhiều vào mục tiêu của bạn. Nếu chỉ cần hiểu cách CRM hoạt động, người mới có thể bắt đầu từ những kiến thức tương đối cơ bản.

Tuy nhiên, nếu muốn làm Salesforce Developer, Administrator hoặc Consultant chuyên nghiệp, bạn cần đầu tư sâu hơn vào từng nhóm kiến thức. Việc học theo lộ trình từ cơ bản đến chuyên môn sẽ dễ tiếp cận hơn so với việc tìm hiểu toàn bộ hệ sinh thái cùng lúc.

Một cách đơn giản là bắt đầu bằng CRM và các khái niệm cốt lõi của Salesforce. Sau đó, bạn có thể lựa chọn hướng quản trị, phát triển hoặc tư vấn dựa trên sở thích và nền tảng hiện có.

Kết luận

Salesforce là gì? Đây là một nền tảng CRM trên môi trường đám mây, giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng, bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng và nhiều quy trình kinh doanh trên cùng một hệ sinh thái.

Với khả năng mở rộng và nhiều nhóm sản phẩm, Salesforce có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Đồng thời, hệ sinh thái này cũng mở ra nhiều hướng nghề nghiệp như Salesforce Developer, Administrator và Consultant.

Nếu bạn đang định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ, việc hiểu rõ Salesforce là gì sẽ là bước đầu giúp bạn xác định chuyên môn và xây dựng lộ trình học tập phù hợp. Devwork là nơi bạn có thể cập nhật thêm thông tin nghề nghiệp và tìm kiếm những cơ hội việc làm công nghệ phù hợp với định hướng của mình.